Рынок ГИС разработки в России. Выручка и прибыль (2015-2021)

Проект GISGeo продолжает изучение состояния рынка ДЗЗ и ГИС. Первое исследование экономики отрасли состоялось в 2021 год, когда были рассмотрены объем и динамика выручки компаний рынка ГИС и ДЗЗ России с 2015 по 2020 годы.

Мы уже проанализировали сферу ДЗЗ с 2017 по 2021 годы, пришел черёд рынка геоинформационных систем и сервисов.

В данный момент финансовая информация компаний пока ещё распространяется свободно и важно понимать, с чем компании пришли в переломный 2022 год. Динамика выручки и прибыль компаний — это два важнейших показателя состояния отрасли.

В этом исследовании мы постараемся показать, как развивается и меняется рынок разработки геоинформационных систем и сервисов, объяснить, почему в перечень попали компании, ранее относимые к проектным организациям и исполнителям съемочных работ.

В отличие от первого исследования рынка, в этот раз мы не делили сегменты по специализации на том или ином виде ПО, границы между разработчиками всё менее и менее выражены. Тем не менее, к основным направлениям в ГИС-разработке можно отнести:

• Создание базовых, многофункциональных ГИС. Сюда можно отнести разработки таких компаний как «НекстГИС», «КБ Панорама», «Эсти Мап», «Эверпоинт», «Дата Ист» и др.
• ПО для обработки данных ДЗЗ. Тут представлены такие компании как «Геоскан», «Ракурс», «Хельги ЛАБ», «Скайер» и др.
• Решения в сфере ИСОГД представлены «Джемс Девелопмент», «МетаПрайм», «ГИСГИС» и пр.
• Геомаркетинг, пространственный анализ: «Центр Пространственных Исследований», SmartLoc, «БСТ Диджитал» и др.
• Специализированные решения: «УСГИК», «Визард», «Политерм» и пр.

Ключевые характеристики рынка разработки ГИС в России

1. Последние 5-7 лет характеризуются не только появлением новых игроков на рынке разработки ГИС, но и инвестициями компаний в создание собственных программных решений и их активное продвижение.
   Наиболее характерными примерами можно считать «Урало-Сибирскую Гео-Информационную Компанию» (УСГИК) с продуктом ИНСОТ для работы с 3D-стереомоделью; компанию «Скайер», развивающую платформу обработки и анализа данных беспилотной съемки; «Хельги ЛАБ» — создающую цифровые двойники городов. На подходе ещё пара компаний из рынка аэрофотосъемки со своими программными решениями.
2. Импульс для разработки аналитических геоинформационных инструментов был связан с формированием в стране информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и информатизации госуправления. На этой волне возникли и быстро выросли такие компании как «Джемс Девелопмент» и «МетаПрайм».
3. Важной чертой российского рынка создания ГИС являются сильные региональные команды. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга центрами разработки являются Самара, Новосибирск, Омск, Томск, Уфа, Ростов-на-Дону.
4. Возникли компании, предлагающие инновационные решения и сервисы в области ПО для обработки данных ДЗЗ, например AI-платформы Mapflow от «ГеоАлерт» и Vizard от «ВИЗАРД».
5. Выход на зарубежные рынки. Ряд российских разработчиков достаточно хорошо и уже не первый год представлены на мировом рынке ГИС, это такие компании как «Геоскан», «Ракурс», «НекстГИС». Эпидемия COVID и закрытые границы несколько помешали другим российским компаниям в движении на мировой рынок. Тем не менее, тенденция до 2022 года была очевидна — амбиций и средств для продвижения своих решений за рубежом у компаний достаточно. События 2022 года заставили ряд российских разработчиков открыть офисы в других странах или полностью релоцироваться.
6. Рынок разработки рос хорошими темпами, фактически утроившись за 5 лет. Практически треть объема рынка принадлежит всего 4 компаниями, лидером среди которых является «Геоскан» с продуктом «Меташейп».
7. До 2022 года импортозамещение никак не сказывалось на выручке и прибыли поставщиков программного обеспечения. Самым провальным проектом, в финансовом плане, оказался «РусГИС» от «Ростелекома».

Выручка и прибыль компаний с 2015 по 2021 год

Диаграмма соотношений выручки и прибыли. 

Новые игроки и федеральные проекты

Было бы неправильно, если бы мы не учли роль такого игрока как «Дубльгис» (2GIS), вышедшего в прошлом году на рынок с геоинформационным продуктом 2ГИС Про. Таблица ниже показывает выручку и прибыль компании с 2015 по 2021 годы.

Безусловно, основная выручка 2GIS это деньги от рекламы на карте, но пока не от внедрения программных решений и поставки данных. Сопоставляя выручку сегмента профессиональных решений и «рекламы на карте» становится не очевидно, что 2GIS сможет заработать на этом рынке.

А как обстоят дела у основных государственных подрядчиков, реализующих две ключевые системы по работе с пространственными данными в стране? Речь идёт про «МТУ САТУРН» — победителя конкурсов на развитие ГИС ЕЭКО и ГИС ФФПД и «Национальный центр информатизации» — победитель конкурса по созданию государственной ИСОГД.

Комментировать приведенные показатели сложно, так как такие компании зачастую живут вне рыночных механизмов.

«Динозавры» отрасли

Интересным представляется динамика выручки разработчиков, созданных в 90-х годах и в самом начале 2000.

«ГЕОКАД плюс» (1998)	«Геоцентр-Консалтинг» (1998)
«Дата+» (1992)	«КБ Панорама» (1991)
«Ракурс» (1993)	«Центр Пространственных Исследований» (2003)
«Дата Ист» (2001)	«Центрпрограммсистем» (1999)
«Самара-Информспутник» (2002)	«ЦСИ Интегро» (1998)

Все компании устойчивы на рынке и пережили за последние 20, а некоторые и 30 лет разные экономические кризисы. Большинство компаний продолжают наращивать обороты и активно развиваются.

Рынок разработки геоинформационных решений до 2022 года демонстрировал отличную динамику и общий рост прибыли, в отличие от рынка ДЗЗ. Многие компании подошли к 2022 году с хорошим запасом прочности, пережив пандемию, смогут ли они пережить санкции, изоляцию, социальный кризис и огосударствление экономики? Покажет время.