Объем и динамика выручки компаний рынка ГИС и ДЗЗ России с 2015 по 2020 годы.

В начале 2020 года проект GISGeo провел исследование объемов и динамики выручки коммерческих компаний рынка дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) России с 2015 по 2018 годы. Данное исследование вызвало большой интерес, что весьма ожидаемо на фоне отсутствия качественной аналитики отраслевого рынка.

В этом году, дополняя исследование данными за 2019 и 2020 годы мы решили расширить список анализируемых компаний. Были добавлены ведущие разработчики программного обеспечения, исполнители комплексных ГИС проектов, геомаркетинговые компании.

В данном исследовании не затронуты некоторые сегменты рынка ГИС в силу их специфики и узкой отраслевой принадлежности, например компании рынка IT в сфере лесного и сельского хозяйства, транспортного и городского планирования и других сфер. Отдельным сегментом уже выступает рынок геоаналитики, где ключевую роль играют мобильные операторы, о его состоянии в 2019 году можно прочитать в исследовании iKS-Consultig.

Исследование построено на информации о более чем 100 российских компаний ГИС и ДЗЗ рынка. Компании были отнесены к следующим сегментам рынка по направлениям:

• «Космический» сегмент рынка данных ДЗЗ — поставщики снимков из космоса и услуг на их основе.
• Сегмент рынка БПЛА для аэрофотосъемки — производители и поставщики БПЛА, предназначенных для проведения аэрофотосъемки или лазерного сканирования, предлагающие услуги аэрофотосъемки и/или лазерного сканирования.
• Сегмент рынка аэрофотосъемки пилотируемыми аппаратами – компании, оказывающие услуги аэрофотосъемки профессиональными аэрокамерами и лидарами.
• Сегмент разработки программного обеспечения – компании, разрабатывающие или осуществляющие доработку и поддержку стороннего геоинформационного ПО. К геоинформационному ПО нами отнесены не только ГИС приложения, но и софт для обработки данных ДЗЗ, решения в сфере ИСОГД и мультимедиа.
• Сегмент геомаркетинга – компании, специализирующиеся на геомаркетинговых услугах и сервисах.

Отдельным сегментом можно представить деятельность крупных интеграторов и корпораций, например, «Прайм груп», «Сбер», «Гексагон Геосистемс», «2ГИС». Вычленить на основе открытых данных долю выручки, приходящуюся на конкретные виды деятельности у таких компаний не представляется возможным, а обороты этих компаний могут достигать нескольких миллиардов и более рублей в год. Помимо крупных интеграторов на рынок приходят компании, учрежденные государственными структурами, например АО «ТерраТех» (дочка АО «Российские космические системы»), «РусГИС» («Ростелеком»).

«Космический» сегмент рынка данных ДЗЗ

В данном сегменте рассмотрены такие компании как: ИТЦ «СканЭкс», «НПК Ракурс Проекты», «Гео Иннотер», АО «Совзонд», «ГеоАльянс», «ЛоРеТт», «СГК», «СТТ груп», «ИКИЗ», «ТерраТех». В оценке выручки не учитываются компании: «Прайм груп», «НПК Барл», «Институт телекоммуникаций», «Центр морских исследований» и некоторые другие.

Таблица 1. Динамика выручки компаний космического сегмента ДДЗЗ (здесь и далее сортировка по лидеру рынка за 2020 год).

Сегмент рынка БПЛА для аэрофотосъемки

В данном сегменте нами рассмотрено 26 компаний. В отличии от исследования начала 2020 года, данные за 2019 и 2020 год показывают, что рынок БПЛА выравнивается, компании, нашедшие свою нишу, развиваются, но не всем одинаково везёт. Скорее всего бурный рост рынка БПЛА для целей получения данных ДЗЗ прошёл, включаются механизмы конкуренции, а также поиска более доходных сфер, что видно по пресс-релизам компаний.

Таблица 2. Динамика выручки компаний сегмента БПЛА для аэрофотосъемки и лазерного сканирования.

Сегмент рынка пилотируемой аэрофотосъемки

Данный сегмент не просто выделить и проанализировать. Информации о деятельности компаний, оказывающих услуги с использованием пилотируемой авиации в открытом доступе очень мало. Оценить их выручку, непосредственно связанную с авиационными работами ещё сложнее. К данной категории мы отнесли 13 компаний.

Таблица 3. Динамика выручки компаний сегмента пилотируемой аэросъемки.

Сегмент разработчиков геоинформационных решений

К данному сегменту отнесено 28 компаний, основную деятельность которых определяет разрабатываемое ими программное обеспечение. В списке нет компаний, специализирующихся на узких отраслевых решениях, например IT в сельском или лесном хозяйстве, но представлены некоторые разработчики ИСОГД, решения которых уже вышли за пределы узкой ниши градостроительного обеспечения.

Ключевой характеристикой сегмента является его общий рост. Даже «ковидный» 2020 год не заметен на оборотах. С тем же, ряд компаний характеризуется «нестабильностью» выручки, очевидно, связанной с проектной деятельностью.

Таблица 4. Динамика выручки компаний сегмента разработки программного обеспечения.

Сегмент проектных организаций

К данному сегменту нами отнесены компании, реализующие проекты с использованием различных ГИС решений и данных ДЗЗ, в том числе те, у которых может быть собственная разработка и получение данных, а также глубокая доработка стороннего ПО.

Таблица 5. Динамика выручки компаний сегмента проектной деятельности.

Сегмент геомаркетинга

К данному сегменту отнесены компании с выраженной геомаркетинговой специализацией.

Таблица 6. Динамика выручки компаний геомаркетинга.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране рынок ГИС и ДЗЗ демонстрирует общий рост, сопоставимый с динамикой мирового рынка. Основу этого роста формируют компании сегмента БПЛА и разработки ПО. Стоит отметить хорошую динамику молодых компаний (стартапов), пусть они пока и не вносят ощутимого вклада в финансовые показатели отрасли, но, безусловно, за ними будущее.

Диаграмма 7. Сводная диаграмма оборота сегментов ГИС и ДЗЗ (в млн. рубл).

Оценка рынка невозможна без упоминания АО «Роскартография». На диаграмме ниже показаны обороты предприятия, включая все её филиалы.

Диаграмма 8. Сводная диаграмма оборота АО «Роскартография» и её предприятий (в млн. рубл).

В качестве выводов

Рынок геоинформационных технологий, исторически включающий ДЗЗ, становится всё более сложным. Происходит размытие самого понятия ГИС, как узкого IT решения. Компании, ранее не специализирующиеся на геотехнологиях достаточно легко интегрируют компоненты работы с геоданными в различные прикладные решения.

Очевидно, что рыночная карта геоинформационных решений гораздо сложнее и по праву относится к сквозным рыночным технологиям (СКВОТ).

В России сформирована сильная отраслевая компетенция в области ГИС и ДЗЗ, но есть большие проблемы с популяризацией достижений, площадками профессионального, общественного и межотраслевого общения.

Данным исследованием мы хотим показать, что в России есть много успешных больших и малых частных компаний, полностью покрывающих потребности государства и бизнеса в геоинформационных решениях и получении пространственных данных.

Данное исследование является открытым, мы приглашаем представителей компании к уточнению информации (info@gisgeo.org).

Источники информации: сервис rusprofile, ГИС-Ассоциация, Каталог GeoTop, портал Российские беспилотники

/Пирогов А.Н., 2021/
Вы можете использовать данный материал без ограничений при условии ссылки на источник.