Слияния и поглощения мирового геоинформационного рынка (2001-2020)

Слияния и поглощения, стратегические партнёрства и консорциумы являются частью привычных во всем мире бизнес-процессов. В каких-то странах эти процессы более заметны, где-то, как, например, в России — менее. Проект GISGeo собрал статистику слияний и поглощений рынка геоинформационных технологий с 2001 по сентябрь 2020 года.

Источниками информации о сделках послужили новостные релизы, записи в истории компаний, базы данных (например, Crunchbase). Проанализированные нами базы данных, в том числе коммерческие, не всегда содержат актуальную и полную информацию. Мы также не можем претендовать на полный охват всех сделок. Информация ранее 2001 года плохо поддаётся поиску, поэтому временные рамки исследования ограничены последними 20 годами.

Мы проанализировали более 500 сделок на рынке и отобрали 207 для статистического анализа. В отобранные сделки включены только слияния и поглощения компаний, профиль деятельности которых непосредственно связан с геоинформационными технологиями (дистанционное зондирование, геодезия, картография, разработка ГИС, навигация и т.п.). В анализ не включены сделки, в рамках которых геоинформационные компании приобретали поставщиков или производителей не отраслевой продукции (например, финансовых услуг, выплавки стали и т.п.).

1. С 2001 по сентябрь 2020 года 207 компаний были поглощены (приобретены на тех или иных условиях). Общее количество покупателей — 58 компаний. Некоторые покупатели в дальнейшем и сами были приобретены.
Общее количество сделок компаний с 2001 по сентябрь 2020 года представлено на диаграмме ниже.

Как видно из диаграммы абсолютным лидером по количеству поглощений является Hexagon (52), за ним следует Trimble (33), с существенным отставанием следует Google (8), FARO (7) и другие компании.

2. Распределение по количеству покупок выглядит таким образом:

3. Больше половины всех сделок на рынке пришлось на 2 компании: Hexagon и Trimble.

4. Динамика процессов поглощений (количество сделок за год) приведена на графике ниже:

5. Более интересной является динамика и доля компаний приобретателей, приведенная на диаграмме ниже.

Заметно, что количество игроков, участвующих в процессах поглощений с каждым годом увеличивается, а два ключевых игрока: Hexagon и Trimble практически завершили активную фазу приобретений.

Какие-либо однозначные выводы пока делать рано. Процессы слияний и поглощений на рынке достаточно активны и очевидно, что не завершены. Наиболее амбициозным игроком, безусловно, выступает Hexagon. В процессе исследования рынка были изучены приобретения многих компаний финансового сектора, ритейла, ТЭК, консалтинга, только в крайне редких случаях они приобретали компании рынка геоматики.