Обзор инвестиций мирового рынка ГИС и ДЗЗ

Считать чужие деньги не принято, но это может быть весьма интересно и полезно. Ежегодно в отчетах по развитию рынка ГИС и ДЗЗ обновляются цифры его роста, увеличиваются размеры инвестиций, количество стартапов, слияний и поглощений. Рынок очень интересен разнообразием решений и их применения. Проект GISGeo ранее исследовал глобальный рынок геоинформационных систем (ГИС) и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) через анализ слияний и поглощений последних 20 лет. В этот раз мы решили посмотреть, стоит ли рассчитывать стартапам искать инвесторов, предлагая прорывные технологии в области сбора и анализа геоданных.

Мы проанализировали около 80 молодых компаний ГИС и ДЗЗ, возникших за последние 12–14 лет и получивших как минимум 1 миллион долларов инвестиций. Для оценки были отобраны компании, которые уже запустили или собираются запускать спутники дистанционного зондирования Земли, а также различные геоинформационные компании, создающие софт или оказывающие аналитические услуги. Изначально мы планировали выделить большее количество категорий, но современный рынок геоинформатики таков, что компании или универсальны (создают софт, оказывают услуги), или крайне узкоспециализированы.

Часть компаний из нашего исследования уже не являются самостоятельными, они были куплены другими компаниями. Мы не ставили задачу изучить сами компании, а в большей степени хотели оценить суммы инвестиций и их распределение по странам. Мы не претендуем на 100% охват стартапов, получивших инвестиции, их достаточно большое количество. Если вы заметили, что мы пропустили кого-то важного, пожалуйста, напишите нам.

Дистанционное зондирования Земли из космоса

В таблице 1 приведены стартапы из сферы космического ДЗЗ.

компания год основания страна объем инвестиций
Synspective2018Япония208
GHGSAT2011Канада103
Satellite Vu2016Великобритания21
VanderSat2015Нидерланды1
EOS Data Analytics2015США1
Sputnix2011Россия1
SpaceAlpha2020СШАн/д
Spire Global2012США678
Planet2010США574
Satellogic2010Аргентина374
ICEYE2014Финляндия313
BlackSky2013США230
UrtheCast2010Канада185
Capella2016США179
Terra Bella2009США91
Axelspace2008Япония66
Muon Space2021США35
Pixxel2019США33
SkyWatch2014Канада28
HySpecIQ2015США20
Astro Digital2014США17
Wyvern2018Канада8
Earth-i2015Великобритания3
Terrabotics 2014Великобритания2
SPACETY2016Китай37
NaraSpace Technology2015Ю. Корея10
Orbital Sidekick2016США37
Satlantis2014Испания40
LatConnect 602019Австралиян/д

С 2008 года появилось около 30 «космических» стартапов со своими спутниковыми (действующими или планируемыми к запуску) группировками оптического и радиолокационного зондирования Земли. В этот перечень нами также была добавлена компания Spire, группировка которой ориентирована на трекинг судов и самолётов. Общий объем инвестиций за 12 лет в стартапы, создающие новые группировки космических аппаратов (запущенные или только планируемые) уже перевалил за 3 миллиарда долларов.

Наибольшее количество компаний, получивших инвестиции родилось в США (10), 4 в Канаде, 3 в Великобритании, 2 в Японии, по 1 в Финляндии, Аргентине, Нидерландах. Стоило бы отметить российскую компанию Sputnix, но, к сожалению, объемы инвестиций в неё не разглашаются, также компания не позиционирует себя исключительно как ДЗЗшный «стартап».

Примечательным является то, что четверть инвестиций приходится на компании, предлагающие радиолокационные группировки: ICEYE, Capella, Synspective, SpaceAlpha. При этом чеки тут весьма значительные. Такой интерес, безусловно, свидетельствует о том, что оптического диапазона для мониторинга состояния и динамики происходящего на поверхности планеты недостаточно. Есть ряд компаний, например, Pixxel, предлагающие гиперспектральные группировки спутников.

Знаковым моментом для космического дистанционного зондирования является то, что стартапы ориентируются не на продажу «сырых данных», а на сервисы с использованием группировки.

Мы видим развитие систем анализа происходящего на планете в интеграции разнообразной информации, поступающей как с космических систем наблюдения, так и наземных. Такие системы могут развиваться только при условии глобального обмена информацией. Это даст уже в недалеком будущем возможность реализовать парадигму nowcasting («здесь и сейчас») для аналитики как глобальных, так и локальных событий.

В целом, стоимость создания и запуска собственных КА микро класса делает космос действительно доступным каждому.

Геоинформационные системы, геоаналитика

В таблице 2 приведены разработчики геоинформационных систем, геоаналитические и картографические компании.

компания год основания страна объем инвестиций млн долларов
Mapbox2010США334
DroneDeploy2013США142
Orbital Insight2013США129
NavVis2013Германия96
HEAVY.AI2013США93
Carto2012Испания92
DeepMap2016США92
Radar2016США85
Cape Analytics2014США75
Descartes Labs2014США58
what3words2013Великобритания57
Sentera2014США53
PlaceIQ2010США52
Ursa Space Systems2014США51
MapsMe2011Беларусь50
StreetLight Data2012США44
GeoSpock2013Великобритания44
Cuebiq2015США33
IndoorAtlas2012Финляндия31
Carmera2015США27
Mapillary2013Швеция24
Hivemapper2015США21
Hummingbird2015Великобритания21
Enview2015США20
Blackshark2020Австрия20
Locix2015США11
Boundless2012США10
Picterra2016Швейцария10
Ubimo2012США9
PlanetWatchers2016Великобритания7
Geoblink2015Испания7
OneSoil2017Беларусь7
Flynex2015Германия7
Cesium2018США5
GeoX2018Израиль4
Allvision2017США3
CropSafe2019Великобритания3
Pix4D2011Швейцария2
cloudeo2012Германия2
Satelligence2019Нидерланды2
Avuxi2014Великобритания1
Terris Earth Intelligence2018Канада1
Solv3d2013Канада1
Latitudo402017Италия1
StreetCred2018США1
urbanData Analytics2015Испания1
Kawa Space2019Индия1
LiveEO2017Германия9
Overstory2018Нидерланды6
AiDash2019США33
ConstellR2020Германия1
Astraea2016США16,5
Earth Blox2019Великобритания1,5
Tomorrow.io2016США184
Salient Predictions2019США5,5
Umbra2015США44,5

В списке более 50 компаний и это всего лишь вершина айсберга. Примечателен этот список разнообразием «чеков» и специализацией стартапов, что наглядно показывает, насколько геоинформационные решения безграничны в своём применении.

Почти 2 миллиарда долларов приходится на эти 48 компаний, при том первой десятке списка досталось чуть больше половины инвестиций (1,1 млрд). Часть этих компаний была поглощена гигантами рынка.

Наибольшее количество стартапов из списка возникло за последние 12 лет в США – 25. На компании из США приходится 70% всех инвестиций (1,5 млрд).

Наиболее примечательна первая десятка компаний. Лидером является хорошо известный Mapbox, инвестиции в который перевалили за 300 миллионов. Компания создаёт инфраструктуру для картографической визуализации. DroneDeploy с инвестициями больше 140 миллионов стоит на второй строчке. Компания предлагает облачную фотограмметрическую обработку данных с беспилотников. Нашумевший Orbital Insight  – почти 130 миллионов долларов инвестиций в геоаналитику. А вот о NavVis вы вряд ли слышали, если не связаны с темой цифровых двойников, как и о HEAVY.AI, если ваши геоданные не огромны. Скорее всего вы слышали о Carto, компании, которая создала конкурента Esri и получила признание благодаря изначально открытому коду.

Наверняка вы помните о замечательном проекте what3words – новой глобальной адресной системе. Проект вызывал много улыбок, ведь адрес в виде «креветка, табуретка, шар» вряд ли соответствует строгим принципам адресообразования. С тем же, ребята получили инвестиций на 57 миллионов долларов и сейчас в компании работает больше 100 человек. А вот всеми любимый Cesium – всего лишь 5 миллионов, несправедливо, даже у Mapillary и то почти 25.

Некоторые компании смогли стать мировыми лидерами почти без инвестиций, вовремя оказавшись в технологическом потоке. Например, Pix4D, знакомый тем, кто связан с беспилотной съемкой получил всего 2,5 миллиона долларов инвестиций, но добился мирового признания.

В целом, разнообразие деятельности молодых компаний впечатляет. Но мы бы отметили одну важную составляющую, объединяющую стартапы – позиционирование своих технологий как основы для принятия решений. Это очень важный и до сих пор актуальный процесс для нашей отрасли – убедить и наглядно показать заказчику, что грамотное управление геоданными и их анализ способствуют верным решениям.

Exit mobile version