Уже семь обзоров о перспективах глобального рынка ДЗЗ из космоса вышло в 2024 году. Авторами исследований стали как аналитические агентства, так и коммерческие игроки рынка ДЗЗ. Отчеты охватывают общее состояние отрасли и её перспективы, специфические ниши использования съемки и её инвестиционный потенциал.

В данной публикации мы не будем детально исследовать отчеты, а поделимся перечнем источников данных о состоянии и перспективах этой индустрии.

Начать стоит с ответа на вопрос, а зачем вообще нужна глобальная рыночная аналитика. Ответы традиционно прямолинейны: принятие стратегических решений, нахождение в тренде, понимание пользовательских запросов и т.п. Но есть и более важные моменты, например: как надо сейчас менять программы высшего (и даже среднего) образования, чтобы через 4-5 лет у выпускников были актуальные знания; в какие сервисы надо вкладывать сегодня, чтобы через несколько лет оказаться первым, у кого будет готова инфраструктура для обработки новых типов данных или предоставления актуальных сервисов; на какие темы стоит учиться писать заявки на гранты, стажировки и исследования, чтобы получить их, и т.д., и т.п.

Ещё одним важным вопросом является тот факт, что сам подход к анализу глобальных рынков меняется. Кому вы доверяете сегодня больше? Аналитическим или консалтинговым агентствам? Государственной статистике и отчетам? Мнению руководителей компаний или блогеров? Ответить на этот вопрос сейчас невозможно. За красивыми презентациями часто стоит отрицательная доходность, за громкими анонсами пустые слова и технологическая невозможность, недооценка рисков, конкуренция со стороны других отраслей, геополитика. Современная аналитика — это работа с большими объемами информации о том, что происходит с этим рынком и с тем, что происходит на Земле в целом.

Ниже приводятся основные источники аналитической информации о глобальном рынке ДЗЗ из космоса и наиболее актуальные отчеты за последние пару лет.

Аналитические и консалтинговые компании, инвестиционные фонды

PricewaterhouseCoopers (PwC). Main Trends & Challenges in the Space Sector. Апрель, 2024 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

World Economic Forum и Deloitte: Amplifying the Global Value of Earth Observation. Май, 2024 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

MarketsandMarkets. LEO Satellite Market by Satellite Type (Small, Medium, Large Satellites, and Cubesats), Application (Communication, Earth Observation & Remote Sensing, Scientific Research, Technology), Subsystem, End Use, Frequency and Region — Global Forecast to 2029. Май, 2024 год. Ссылка. Стоимость — от 4950 долларов.

Euroconsult. Earth Observation Data & Services Market. A 360° view of the demand and supply related to the Earth observation data and services market. Ноябрь, 2023 год. Ссылка. Стоимость — 6000 Евро.

Northern Sky Research. Satellite-Based Earth Observation, 15th edition (EO15). Сентябрь, 2023 год. Ссылка. Стоимость — 8995 долларов.

BryceTech. Start-Up Space Report 2023. Ноябрь, 2023 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

Geospatial Media and Communication. Geobuiz 23: Global Geospatial Industry Market Size, Forecast, and Growth Trends Report. 2023 год. Ссылка. Стоимость — от 5000 долларов.

Allied Market Research. Satellite-Based Earth Observation Market Size, Share, Competitive Landscape and Trend Analysis Report by Product Type, by Satellite Orbit, by End-use: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031. 2022 год. Ссылка. Стоимость — от 3500 долларов.

Grand View Research. Location Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Application (Workforce Management, Asset Management), By Location Type, By Deployment, By Vertical, And Segment Forecasts, 2024 — 2030. 2022 год. Ссылка. Стоимость — от 4950 долларов.

Space Capital. The GEOINT Playbook: Geospatial Industry Trends. 2022 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

Как можно заметить, аналитика — это не дешевое удовольствие, чтобы ознакомиться с наиболее интересными отчетами надо заплатить порядка 30 тысяч долларов. Помимо обзоров общего содержания, аналитические компании выпускают узконишевые отчеты, например, о рынках сенсоров, геоинформационному программному обеспечению и т.п.

Правительственные организации и НКО

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development. Space economy investment trends: OECD insights for attracting high-quality funding. Апрель, 2024 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

EUSPA, The European Union Agency for the Space Programme. EO and GNSS Market Report. Февраль, 2024 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

EARSC, The European Association of Remote Sensing Companies. EARSC Industry Survey 2023. 2023 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

ESPI, The European Space Policy Institute. Yearbook 2022. Август, 2023 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно. ESPI также публикует ежемесячные отраслевые обзоры и много иной интересной аналитики.

UN-GGIM, The United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management. Future trends in geospatial information management: the five to ten year vision. 3rd Edition. Август, 2020 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

USGEO, The Group on Earth Observations. 2019 National Plan for Civil Earth Observations. Декабрь, 2019 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

Среди некомерческих организаций огромную роль в индустрии дистанционного зондирования Земли играет ISPRS — International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования). ISPRS имеет в большей степени научную направленность своей деятельности, но в отрасли ДЗЗ именно научные разработки наиболее тесно связаны с их прикладным использованием. ISPRS в 2016 году учредила I²AC — International Industrial Advisory Committee, призванный поддерживать связь между коммерческими организациями и Обществом.

Одной из наиболее влиятельных локальных НКО является ASPRS — The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Помимо того, что выпускаемый Обществом Manual of Photogrammetry является «Библией» фотограмметристов, организация играет огромную роль в подготовке и сертификации специалистов в США.

Отчеты и исследования компаний рынка ДЗЗ

Компании не только изучаются консалтинговыми и аналитическими организациями, но и сами создают рыночные исследования, используя их как один из маркетинговых инструментов продвижения своих продуктов. Ниже мы приводим ряд таких работ:

Planet Labs. Data-Driven Policy Decisions in European Governments. Март, 2024 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

UP42. Earth Observation Hub Report. Май, 2024 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

SpaceAlpha Insights. The Global SAR Market. 2022 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

Catapult. State-of-AI-for-Earth-Observation. A concise overview from sensors to applications. 2022 год. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.

Финансовая отчетность компаний, инвестиционная активность

Финансовая отчетность компаний это очень наглядный инструмент, позволяющий определять объемы и ситуацию на рынке. Например, отчетность MAXAR о третьем кварте 2022 года, финансовое состояние и прогнозы компании Planet Labs, или финансовый отчет Airbus Defence and Space за 2022 год.

В России компании не любят афишировать свои финансы, несмотря на то, что бухгалтерская отчетность публичных компаний доступна всем желающим. На основе такой открытой информации проект GISGeo проводил анализ выручки и прибыли компаний рынка ДЗЗ (2017-2021).

Изучение инвестиционной активности компаний удобно анализировать по таким базам знаний как Crunchbase.

Инфлюенсеры (лидеры мнений, ДЗЗ и IT-евангелисты)

Мнение профессионалов отрасли всегда имело большое значение, но если раньше надо было ждать авторских статей или интервью, то сегодня, благодаря социальным сетям и блогам, можно не только читать, но и дискутировать с людьми, определяющими пути развития технологий.

В отрасли ДЗЗ мы можем рекомендовать ряд персоналий, мнение которых очень полезно для понимания происходящего:

Aravind Ravichandran, основатель аналитического проекта TerraWatch Space, на сегодняшний день один из самых активных аналитиков, консультантов, евангелистов космического ДЗЗ.

Joe Morrison, вице-президент компании Umbra, один из известнейших критиков бизнес-процессов космического ДЗЗ.

Joe Morrison, 2024, LinkedIn

С технологическим уклоном: Milan Janosov, John Metzger, Iain H Woodhouse.

Интервьюеры: Maxime Lenormand, основатель подкаста Minds Behind Maps и Daniel O’Donohue, основатель подкаста MapScaping.

Русскоязычные источники аналитической информации

  • Официальную информацию о востребованности российских космических данных озвучивает Роскосмос в рамках ежегодного совещания по вопросу особенностей выполнения заявок на космическую съемку и практического использования данных ДЗЗ, продуктов, сервисов и услуг на их основе федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. С отчетом за 2024 год можно ознакомиться по ссылке.
  • Ракурс. Итоги запусков космических аппаратов ДЗЗ в 2023 г. и перспективы 2024 г. Ссылка. Отчет доступен бесплатно.
  • Рабочая группа Аэронет Национальной технологической инициативы. Отчеты инфраструктурных центров «АЭРОНЕТ». 2020 — 2023 гг. Ссылка.
  • Росреестр. Исследование «Пространственные данные: потребности экономики в условиях цифровизации». 2020 год. Ссылка.

Русскоязычные Telegram-каналы о космическом ДЗЗ

Иван Косенков, проект Open Space (ex. Skolkovo Space). Канал Романа Пермякова о коммерческом космосе Control Space. Канал Спутник ДЗЗ. Канал Прозрачный Мир.

Мы не претендуем на полное знание обо всех источниках и будем благодарны вашим комментариям и ссылкам, которые можно прислать на почту или оставить в Telegram-канале.