Слияния и поглощения геоинформационного рынка (2001-2020)


25.09.2020

Слияния и поглощения, стратегические партнёрства и консорциумы являются частью привычных во всем мире бизнес-процессов. В каких-то странах эти процессы более заметны, где-то, как, например, в России - менее. Проект GISGeo собрал статистику слияний и поглощений рынка геоинформационных технологий с 2001 по сентябрь 2020 года.

Источниками информации о сделках послужили новостные релизы, записи в истории компаний, базы данных (например, Crunchbase). Проанализированные нами базы данных, в том числе коммерческие, не всегда содержат актуальную и полную информацию. Мы также не можем претендовать на полный охват всех сделок. Информация ранее 2001 года плохо поддаётся поиску, поэтому временные рамки исследования ограничены последними 20 годами.

Мы проанализировали более 500 сделок на рынке и отобрали 207 для статистического анализа. В отобранные сделки включены только слияния и поглощения компаний, профиль деятельности которых непосредственно связан с геоинформационными технологиями (дистанционное зондирование, геодезия, картография, разработка ГИС, навигация и т.п.). В анализ не включены сделки, в рамках которых геоинформационные компании приобретали поставщиков или производителей не отраслевой продукции (например, финансовых услуг, выплавки стали и т.п.).

Поглощаемая
компания
Покупатель Год Поглощаемая
компания
Покупатель Год
nFrames (SURE) Esri 2020 Airborne Hydrography Hexagon 2013
HALIS Surveying And Mapping 2020 Devex Hexagon 2013
Midland GIS Solutions Surveying And Mapping 2020 IQ Irrigation Trimble 2013
Kuebix Trimble 2020 Rainwave LLC  Trimble 2013
2GIS Sberbank 2020 Coordina TomTom 2013
Mapillary Facebook 2020 Waze Google   2013
Routematch Software  Uber 2020 Star Net Geomatics UTEC Survey 2013
Vricon Maxar Technologies 2020 Colorado Surveying Firm Landpoint 2013
Moovit Intel 2020 MANFRA Hexagon 2013
FreckleIOT  PlaceIQ 2020 LISTECH Hexagon 2013
Factual  Foursquare 2020 Navgeocom Hexagon 2013
AreaMetrics Point Inside 2020 New River Kinematics Hexagon 2013
sPARK Parking Technologies Arrive 2020 Trimble MAPS Trimble 2013
Geoslope Seequent 2019 GTA Geoinformatik Hexagon 2012
Cityworks Trimble 2019 Everlater MapQuest 2012
Placed  Foursquare 2019 earthmine Inc. Nokia 2012
Geographica CARTO 2019 SSL Maxar Technologies 2012
Geomap-Imagis 1Spatial 2019 Thinknear  Telenav 2012
indoo.rs Esri 2019 Geoloqi Esri 2012
Thermopylae Sciences and Technology Hexagon Geospatial 2019 UpNext Amazon 2012
Boundless Spatial Planet 2018 GeoTrac  Trimble 2012
Where Is My Train  Google   2018 myVR Software Hexagon 2012
Geosoft Seequent 2018 Gatewing Trimble 2012
Bricsys Hexagon 2018 MicroSurvey Software Hexagon 2012
FeatureX Orbital Insight 2018 Louisiana GIS Firm Landpoint 2012
ThunderBuild BV Topcon Positioning Group 2018 Gowalla Facebook 2011
Geosys UrtheCast 2018 Integrated Mapping Service Ubisense 2011
Opto-Tech Srl FARO 2018 EJustice Solutions Interact Public Safety 2011
Spring Technologies SAS Hexagon 2018 ITIS Holdings INRIX 2011
Melown Technologies SE  Leica Geosystems 2019 Augusta Systems Intergraph 2011
AutonomouStuff, LLC Hexagon 2018 Arkansas Surveying Firm Landpoint 2011
iLandMan P2 Energy Solutions 2018 Procedural Esri 2011
Viewpoint Trimble 2018 Realworld OO Systems Ltd Ubisense 2011
Leviathan Analytics Findyr 2018 MyTopo Trimble 2011
AGTEK Development Hexagon 2018 Dynamic Survey Solutions  Trimble 2011
ClearTerra Esri 2018 Lagen Spatial 1Spatial 2011
ClearEdge3D Topcon Positioning Systems 2018 SPADAC GeoEye 2010
ARANZ Geo Ltd Seequent 2018 Trapster Navteq 2010
Micello HERE Technologies 2018 TATA AUTOCOMP Mobility Telematics  Trimble 2010
ATS Advanced Telematic
Systems
HERE Technologies 2017 Cengea Solutions Trimble 2010
MapData  Mapbox 2017 Intergraph Hexagon 2010
Luciad Hexagon 2017 Definiens - Earth Sciences Business Assets Trimble 2010
10-4 Systems Trimble 2017 InlandGEO Topcon Positioning Systems 2010
SIRS CLS Groupe 2017 MetaCarta Nokia 2010
DMTI Spatial Digital Map Products 2017 COADE Intergraph 2010
Sitemap Limited 1Spatial 2017 Mixer Labs  Twitter 2009
DigitalGlobe Maxar Technologies 2017 Placebase Apple 2009
Terra Bella Planet 2017 TrekServe Spatial Networks 2009
Idevio Qlik 2017 CALLIDUS Precision Systems GmbH  Trimble 2009
Mirage Technologies Topcon Corp. 2016 TopoSys Topographische Systemdaten Trimble 2008
indoor.io  Apple 2016 RolleiMetric GmbH Trimble 2008
MAVinci GmbH Intel 2016 3D Geo  Autodesk 2008
The Radiant Group DigitalGlobe 2016 Sokkia Topkon 2008
VisionMap Rafael Advanced Defense Systems 2016 Serein Metrology Hexagon 2008
GISquadrat GmbH Hexagon 2016 Navteq Nokia 2008
Urban Engines Google   2016 Messtechnik Wetzlar Hexagon 2008
Laser Projection Tech FARO 2016 Viewserve Hexagon 2008
BuildIT Software & Solutions FARO 2016 Surrey Satellite Technology Ltd Airbus Defence & Space 2008
Multivista Systems Hexagon 2016 Santiago & Cintra Iberica Hexagon 2008
FleetMatics  Verizon Communications 2016 Geo-3D, Inc.  Trimble 2008
AXIO-NET Trimble 2016 HHK Datentechnik Trimble 2008
Maponics Pitney Bowes 2016 Crain Enterprises  Trimble 2008
p3dsystems Leica Geosystems 2016 NovAtel Hexagon 2007
Mapkin MapQuest 2016 Elcome Technologies Hexagon 2007
AICON 3D Systems Hexagon 2016 Mapsolute Navteq 2007
Forming Technologies Hexagon 2016 Ingenieurburo Breining  Trimble 2007
Sigma Space Hexagon 2016 Gesswein Hexagon 2007
Nutiteq CARTO 2016 Jingjiang Measuring Tool Company Hexagon 2007
BestParking Arrive 2016 Tele Atlas TomTom 2007
SCCS Hexagon 2016 Horizon Navigation TomTom 2007
OnDuty Intergraph 2015 Ionic Software Hexagon 2007
Mapsense Apple 2015 Panoramio Google   2007
EcoSys Hexagon 2015 Transmetal Hexagon 2007
ParkMe INRIX 2015 Earth Resource Mapping - Business Hexagon 2007
Spatial Dimension Canada Trimble 2015 GAMFI International Hexagon 2007
HERE Technologies Consortium Audi, BMW, Mercedes  2015 Agatec SAS Hexagon 2007
BlackBridge Planet Labs 2015 Acquis - Assets Hexagon 2007
Deimos Imaging UrtheCast 2015 Allen Precision Equipment Hexagon 2007
Coherent Navigation Apple 2015 MapInfo Pitney Bowes 2007
Q-DAS Hexagon 2015 Orbital Optics Maxar Technologies 2007
Digi-Star Topcon Positioning Systems 2015 Inpho GmbH  Trimble 2007
ARAS 360 Technologies FARO 2015 Svensk ByggnadsGeodesi Hexagon 2007
kubit FARO 2015 Spacient Technologies Trimble 2006
deCarta  Uber 2015 XYZ Solutions Trimble 2006
Laser Scan 1Spatial 2015 gate5 Nokia Maps 2006
MAPS.ME Mail.Ru Group 2014 SketchUp  Google   2006
WeoGeo Trimble 2014 Quantm International  Trimble 2006
The Omega Group Trimble 2014 XYZs of GPS  Trimble 2006
Medio HERE Technologies 2014 Applied Generics  TomTom 2006
North West Geomatics Hexagon 2014 Vexcel Imaging Microsoft Corporation 2006
Terra Bella  Google   2014 Leica Geosystems Hexagon 2005
iLab Sistemas Hexagon 2014 iQvolution FARO 2005
Arvus Hexagon 2014 Romer Hexagon 2004
Mintec Hexagon 2014 Pacific Crest Corp  Trimble 2004
GeoDesy and GeoDesy FSO Trimble 2014 Where2  Google   2004
SAFEmine Hexagon 2014 ZipDash Google   2004
Aibotix Hexagon 2014 Quality Ltda Hexagon 2002
skobbler Telenav 2014 Xygent Hexagon 2002
STAR-APIC group 1Spatial 2014 CE Johansson Hexagon 2002
iMove Immersive Ventures 2014 SpatialMetrix FARO 2002
BroadMap Apple 2013 Wilcox & Associates Hexagon 2001
C3 Consulting Trimble 2013 LH Systems Leica Geosystems 2001
PIXIS Hexagon 2013 ERDAS, Inc Leica Geosystems 2001
Cyra Technologies, Inc Leica Geosystems 2001

1. С 2001 по сентябрь 2020 года 207 компаний были поглощены (приобретены на тех или иных условиях). Общее количество покупателей — 58 компаний. Некоторые покупатели в дальнейшем и сами были приобретены. 
Общее количество сделок компаний с 2001 по сентябрь 2020 года представлено на диаграмме ниже.

 
Как видно из диаграммы абсолютным лидером по количеству поглощений является Hexagon (52), за ним следует Trimble (33), с существенным отставанием следует Google (8), FARO (7) и другие компании.

2. Распределение по количеству покупок выглядит таким образом: 

Количество покупок Количество компаний-покупателей
1 27
2 14
3 6
4 2
5 5
7 1
8 1
33 1
52 1

3. Больше половины всех сделок на рынке пришлось на 2 компании: Hexagon и Trimble.   

4. Динамика процессов поглощений (количество сделок за год) приведена на графике ниже:

5. Более интересной является динамика и доля компаний приобретателей, приведенная на диаграмме ниже.

Заметно, что количество игроков, участвующих в процессах поглощений с каждым годом увеличивается, а два ключевых игрока: Hexagon и Trimble практически завершили активную фазу приобретений. 

Какие-либо однозначные выводы пока делать рано. Процессы слияний и поглощений на рынке достаточно активны и очевидно, что не завершены. Наиболее амбициозным игроком, безусловно, выступает Hexagon. В процессе исследования рынка были изучены приобретения многих компаний финансового сектора, ритейла, ТЭК, консалтинга, только в крайне редких случаях они приобретали компании рынка геоматики. 

/А. Пирогов, 09.2020, GISGeo/

 Скачать

 

Федеральные, региональные, муниципальные, инвестиционные гепорталы.

Подробнее »