Объем и динамика выручки коммерческих компаний рынка ДЗЗ России с 2015 по 2018 годы.


31.01.2020

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации.

Согласно п.42 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н: «Бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей - учредителей (участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, поставщиков и др. Организация должна обеспечить возможность для пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.»

Целый ряд ведомств в России собирают и публикуют в открытом доступе информацию о финансовом состоянии юридических лиц (ФНС, Федеральная служба государственной статистики, Федеральное казначейство и т.п.). На основе таких данных возможно проведение анализа деятельности компаний, можно оценить рынок, определить ключевых игроков и т.п. Целый ряд сервисов обеспечивают удобный доступ к зачастую разрозненной финансовой информации, например, Rusprofile, Сбис, Спарк и многие другие.

Рынок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) считается одним из самых быстрорастущих в мире. Новые компании, технологии, услуги и сервисы появляются каждый год. Большие перспективы связаны с использованием беспилотных аппаратов, лидаров, микроспутников и т.п. Целенаправленно в денежном выражении оценивать рынок мало кто берется.

Задачей данного исследования стала попытка выразить в денежном выражении емкость и динамику рынка ДЗЗ в России. За показатель емкости была принята выручка организаций. Согласно п. 5 Положения по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» выручка — доходы от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Данные о выручке организаций являются общедоступными. Нами не ставилась попытка оценить эффективность ведения экономической деятельности.

Наиболее сложной задачей стало определение компаний рынка ДЗЗ, ровно как и формулирование самого понятия «рынок ДЗЗ». Нами предложен следующий состав рынка ДЗЗ — это компании-поставщики снимков из космоса, разработчики узкоспециализированного программного обеспечения для работы со снимками (фотограмметрия и/или тематическая обработка), производители и поставщики БПЛА, предназначенных для проведения аэрофотосъемки или лазерного сканирования, компании, предлагающие услуги аэрофотосъемки и/или лазерного сканирования как с БПЛА, так и с пилотируемых аппаратов

Не отнесены к рынку компании, выполняющие обработку данных ДЗЗ для решения отраслевых задач (лес, с/х, добыча и т.п.) и компании, у которых много видов деятельности, включая работу с данными ДЗЗ (геодезические, планировочные, землеустроительные и т.п.). В анализ рынка не включены компании с государственным участием за исключением АО «ТерраТех» (учредитель АО «РКС»).     

Исходя из вышеприведенного понимания рынка ДЗЗ, для анализа нами отобрана 61 компания. Порядка 20 компаний, среди которых НПП «Сибгеокарта», «Прайм Груп», «Гексагон Геосистемс Рус», «Институт экологического проектирования и изысканий», «Центр Морских Исследований», «Кронштадт технологии», «ДатумГрупп», «Тримбл», «Институт Телекомуникаций», НПФ «Талка Гео», TerraLink и некоторые другие не включены в анализ, т.к. сложно определить долю ДЗЗ в показателях их выручки, которая может достигать нескольких миллиардов рублей. Мы будем признательны представителям компаний за информацию об их выручке в сегменте ДЗЗ, что позволит нам сделать исследование лучше (info@gisgeo.org). 

В таблице ниже приведены показатели выручки компаний в млн. рублей за 2015, 2016, 2017, 2018 годы. В связи с существенной задержкой публикации бухгалтерской отчетности, данные за 2019 год будут доступны позже. Компании условно разделены на 3 категории: космическое ДЗЗ, БПЛА, пилотируемое ДЗЗ. Деление отчасти условно и основано на понимании рынка авторами. В последней колонке показывается динамика выручки: отрицательная, нестабильная, стабильная, положительная. Динамика не приведена для компаний, сведения о которых доступны по итогам 2-3 лет или с выручкой менее 10 млн. руб. 

Компания / выручка в млн руб. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Сегмент Динамика
ГК «СканЭкс» 1400 1100 815 1000 Космос
ИТЦ «СканЭкс» - 0,3 3,6 41
«Ракурс» 74 60 75 97
НПК «Ракурс Проекты» 38 33 61 21
«Иннотер» 128 131 100 333
АО «Совзонд» 164 254 160 75
«Компания Совзонд» 300 419 212 162
ООО «Совзонд» 105 115 122 145
«Самара-Информспутник» 30 23 17 12
«ГеоАльянс» 7,7 38 26 43
«ЛоРеТт» - - 0,16 16
«СГК» 165 15 126 47
«Центр Инновационных Технологий 51 20 41 9,2
«СТТ груп» 779 185 134 201
«ИКИЗ» (Вега) 7 36 28 50
«ТерраТех» (АО РКС) - - - 21
«ЛАГ» 3,8 5,8 1,1 1,6
«Геоскан» 24 100 325 225 БПЛА
«Живой софт» 227 429 532 586
«СКАН» - 8,2 46 35
«ПЛАЗ» 220 329 458 444
«Геоскан-Белгород» - - 3,3 1,6
«Финко» 107 193 421 434
«Беспилотные системы» 14 21 250 156
«Птеро» - - - 19
«ЗалаАэро» (ЦСТ) 497 1200 1000 1000
«Беспилотные технологии» 4,6 3,3 21 48
НПП «Геосервис» 21 37 38 38
«Съемка с Воздуха» - - 5,1 12
«УСГИК» 18 29 40 72
«Аэрогеоматика» 15 107 6,3 119
«Скайер» (Радуга) - - 2,3 3,7
«Фотометр» - 9,6 14 66
«Геостройпроект» (Топодрон) 15 10 3,7 8,2
«Авиационные роботы» - 12 28 33
«Аэро Карта Комплекс» 44 41 10 20
«АртГео» 110 103 140 122
«Аэромакс» - - 0,37 20
«Инновационные комплексные системы» - - - 2,9
«АС-КАМ» - - 17 18
«Алтум» - - 12 5,7
«Альбатрос» - - - 3,2
«Бизнес Технологии» - - 0,4 4
«Многоцелевые беспилотные комплексы» - 6,9 6,2 1,3
«Ориентир» 4 5,3 5,7 8,4
ТД «Кировский» 0,5 32 11 1,1
«БАС Технологии - - - 6
«Энергоскан» 56 43 109 115
«ИДС Технологии» - 0,3 0 3,8
«Йена Инструмент» 29 26 18 12
«ДжиПиЭс Ком» 25 47 40 69 Пилотируемая
«Кадастрсъемка» 151 78 73 127
«ЦЭТ» 78 179 181 27
«СигмаМетрикс» 3,7 36 85 113
«АэроТех» 103 68 66 50
АО «Госземкадастрсъемка ВИСХАГИ» - 67 47 6,9
«АФТ» 5,7 7,1 5,4 12
«БалтАэросервис» 23 18 24 56
«Геоинформация» 47 61 80 70
НПП «Геокоминвест» 9,6 31 106 196
«Меридиан+» 295 215 - 36
«Авиация и прикладная экология» 182 145 174 140
Итого, млн руб 5019,3 5655,7 5937,23 6311,6

Динамика выручки:

Согласно полученным данным, рынок ДЗЗ России можно охарактеризовать как стабильно растущим. В абсолютных выражениях в 2018 году он составил 6,3 млрд рублей, а с учетом выручки коммерческих компаний, не вошедших в анализ, скорее всего составляет порядка 7,5 – 8 млрд. рублей. Ряд компаний составляют группы аффилированных юридических лиц как, например, «Геоскан» или «Совзонд». 

Доля 5 лидеров рынка.

Компания / доля на рынке, % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ГК «СканЭкс» 28% 19% 14% 16%
«ЦСТ» 10% 21% 17% 16%
ГК «Геоскан» 9% 15% 23% 20%
ГК «Финко» 2% 4% 11% 9%
ГК «Совзонд» 11% 14% 8% 6%
Итого. Доля 5-ки на рынке ДЗЗ 61% 74% 73% 68%

Динамика выручки (млн. руб) рынка по сегментам: космическое ДЗЗ, БПЛА, пилотируемое ДЗЗ.

Сегменты, выручка в млн. руб 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Космос 3253 2435 1922 2275
БПЛА 1406 2746 3523 3644
Пилотируемая 952 978 899 915

Диаграмма динамики доли сегментов рынка ДЗЗ.

Доля и динамика лидеров сегмента БПЛА.

Компании-лидеры, доля рынка, % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ГК «Геоскан» 33% 32% 39% 35%
«ЦСТ» 35% 44% 28% 27%
ГК «Финко» 9% 8% 19% 16%
Итого, доля лидеров 77% 83% 86% 79%

Доля и динамика лидеров сегмента космического ДЗЗ.

Компании-лидеры, доля рынка, % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
«СканЭкс» 43% 45% 43% 46%
«Совзонд» 17% 32% 26% 17%
Итого, доля лидеров 61% 78% 68% 63%

В таблице ниже приведены объёмы выручки АО «Роскартография» с учетом филиалов. Данная компания выполняет большой объем работ с данными ДЗЗ всех типов.   

2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.
млн. руб 3128 4890 3783 3157

Выводы. 
1. Необходимы планомерные исследования рынка ДЗЗ, описание его границ, состава и характеристик. 
2. Проанализированная часть коммерческого рынка ДЗЗ России показывает незначительный (3-4%) рост на протяжении 4 лет (с 2015 по 2018 годы включительно). Это обгоняет показатели экономического роста  России. 
3. Сегменты рынка ДЗЗ показывают разную динамику. Рост рынка ДЗЗ обеспечивается за счет беспилотной авиации. Космическое ДЗЗ характеризуется падением. Пилотируемое ДЗЗ стабильно. В сегменте БПЛА происходит рост 
4. Рынок ДЗЗ монополизирован. Доля выручки пятерки лидеров рынка достигает 70%. Для рынка БПЛА доля тройки лидеров составляет 80%. 
5. Общий объём коммерческого гражданского рынка ДЗЗ составляет приблизительно 7,5 - 8 млрд рублей, а с учетом государственных игроков может достигать 12 - 14 млрд. рублей.

/Пирогов А.Н., 2020/

 

Федеральные, региональные, муниципальные, инвестиционные гепорталы.

Подробнее »