iKS-Обзор: Рынок геоаналитики: итоги 2019.


17.08.2020

Российский рынок геоаналитики многогранен, а функционал доступных продуктов и решений постоянно расширяется. Рынок геоаналитики в данном исследовании включает в себя следующие сегменты: геомаркетинг, геотаргетинг, предиктивная аналитика, консалтинговые услуги в этом сегменте, НО НЕ входят разработка и поставки программных продуктов к геоинформационным системам и прочий специализированный софт).

Рынок формируют как специализированные игроки, так и ведущие операторы мобильной связи, которые стали активно развивать это направление в последние несколько лет. При этом игроки являются как прямыми конкурентами, так и партнерами, поскольку обладают уникальным набором данных.

По оценкам iKS-Consulting в 2019 году рынок сервисов геоаналитики в России превысил  800 млн руб. и показал рост почти на 30%. В 2020 году по предварительным прогнозам рынок приблизится к объему 850 млн руб, при оптимистичном сценарии развития.

Динамика и прогноз  рынка геоналитики, млн руб.

Источник:iKS-Consultig

Рост рынка будет в основном формироваться за счет реализации гос.проектов «Умных городов», и развития сегмента здравоохранения, как в рамках таких проектов, так по отдельности. При этом возможны сокращения других гос.программ, в частности услуг геоаналитики для сектора туризма (оценка турпотоков и направлений), который активно развился в прошлые годы.

При негативном сценарии развития событий рынок может остаться на уровне прошлогодних показателей, один из факторов – снижение активности компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, которые являлись значимыми клиентами услуг геомаркетинга  (одной из основных услуг геоаналитики).

Более 80% рынка по объёму выручки (~660 млн руб). контролируют мобильные операторы  и их родственные и партнёрские  структуры, занимающиеся этим сегментом рынка. Геоаналитика для операторов связи является важной точкой роста в новых телеком услугах и в частности элементом экосистемы Big Data, которую они формируют.

Порядка 140 млн руб. от всего объема рынка формируют мелкие игроки, консультанты и их подразделения, специальные агентства, занимающиеся замерами пешеходного трафика. Более половины специализированных игроков присутствуют на рынке уже более 5 лет и фокусируются на определённых клиентских группах, например на финансовом секторе, ритейле, или других сегментах рынка. Старейшая из них, Центр пространственных исследований («Геоинтеллект») работает уже более 17 лет на российском рынке специализированных решений, являясь его лидером.

Cреди основных клиентов и потребителей услуги геоаналитики – ритейлеры, располагающие федеральной сетью торговых точек, банки и финансовые организации, а также госсектор, который активно  работает с мобильными операторами связи.

Структура рынка геоналитики в разрезе основных потребителей услуг, доля по объему %, 2019 г.

Источник: оценки iKS-Consulting

  • Партнёрские проекты между основными операторами связи и специализированными игроками рынка становиться одним из трендов, позволяющих предложить максимально возможный функционал и гибкое ценообразование для клиента. В текущих условиях это позволит сохранить темпы роста рынка и способствовать зрелости рынка
  • Проекты и компании, использующие комплекс облачных решений в геоаналитике будут постепенно увеличивать свою долю на рынке.
  • Тарифообразование услуг геоаналитики пока в основном индивидуально, но на рынке уже появляются готовые решения по фиксированным ценам и доступные клиентам из сегментов SME. Минимальные входная цена по уже готовым отчетам геоаналитики в рамках одного города начинается от 10 тыс. руб. При этом кастомизированные отчеты оцениваются не менее чем в 100 тыс.
  • В выручке крупнейших поставщиков услуг геоаналитики будет расти доля консалтинговых услуг, прежде всего среди клиентов из крупного бизнеса.
  • Данные сотовых операторов являются одним из самых востребованных и ценных для рынка геоаналитики, но их применение целесообразно, прежде всего, для масштабных проектов. Среди основных преимуществ операторских геоданных – это глубокая сегментация по полу, возрасту, доходу (+ возможно по интересам, профилю) в привязке к геолокации, определение мест работы и проживания ЦА например, с  целью открытия торговых объектов.
  • Рынок геоаналитики в ближайшие годы будет стремиться к консолидации, возможны слияния и поглощения, характерные для множества других рынков, некоторые малые игроки могут уйти с рынка
  • На рынке будут появляться новые решения Location Inteligence, которые уже появляются на зарубежных рынках и будут использовать широкие возможности платформенных решений геоаналитики в виде коробочного решения, адаптирующегося к разным сегментам и отраслям.

В текущий период  обстановки повышенной готовности в связи с эпидемиологически неблагополучной ситуацией сервисы геоаналитики, прежде всего от  операторов сотовой связи позволяют оценивать активность абонентов в соблюдении действующих временных ограничений и соблюдении карантинных мер. Операторы связи даже стали активно стимулировать своих абонентов и предоставлять разного рода бонусы, как правило, в виде дополнительного трафика мобильного интернета.

Сервисы геоаналитики позволяют также, и  контролировать активность уже зараженных людей и их контакты с другими людьми и соблюдения карантина. Такие сервисы уже реализованы во многих странах мира. Первые решения уже реализуются и в России и позволяют даже при минимальных исходных данных спрогнозировать эпидемиологическую активность, а также дальнейшее распространение эпидемии и сымитировать модель поведения людей и их поездки в рамках населённого пункта, при этом для этого нет необходимости в доступе игроков рынка к персональным данным.

После активной стадии эпидемии, рынок геоаналитики для коммерческих пользователей будет по-прежнему востребован и в новых экономических условиях. Актуальность всего спектра услуг геоаналитики позволит в условиях снижения экономической активности потребителей во многих сферах деятельности максимально точно определить точки для открытия новых магазинов или наоборот оптимизации действующей торговой сети.

Основные игроки рынка также адаптируются к новым условиям, и будут представлять новые продукты, направленные на удовлетворения потребностей компаний с разным уровнем бюджета

За дополнительной информацией обращаться:
Максим Савватин
Тел.: +7 (495) 505-1050
E-mail: ms@iks-consulting.ru 
iKS-Consulting

© iKS-Consulting
Компания iKS-Consulting оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в iKS-обзоре, ссылка на источник обязательна.

 

Федеральные, региональные, муниципальные, инвестиционные гепорталы.

Подробнее »